| Stärken | + Dokumentation |
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| Schwächen | ∓ Anlagekonzept kann Kundenwunsch nicht zu 100% erfüllen |
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| Stärken | + Effektive Gesprächsführung |
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| Schwächen | ∓ Lage der Toiletten |
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| Stärken | + Empathie, Eingehen auf den Kunden |
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| Schwächen | ∓ Kleine Schwäche im Protokoll |
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| Stärken | + Erläuterung Kosten |
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| Stärken | + Evalution Renditeziel |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + fachliche Kompetenz |
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| Stärken | + ganzheitliche Herangehensweise |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Gesprächsatmosphäre |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Kundenziel vollständig erfasst |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Strukturierheit des Gesprächs |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Engagement |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Vertrauensaufbau |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Ableitung Portfoliovorschlag |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Erstes Anlagekonzept |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Kosten |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Transparenz |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Offenheit, Ehrlichkeit |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + Glanzlichter gesetzt |
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| Schwächen | |
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| Stärken | + moderne, übersichtliche Webseite |
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| Schwächen | |
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